Solondz, wiens ongemakkelijke schooltijd de film geïnspireerd heeft, confronteert de kijker met de angsten en verlangens van de jonge puber Dawn Wiener, een lelijk eendje dat door haar leeftijdsgenoten in het beste geval genegeerd wordt, in het slechtste gepest en bedreigd. Donkere humor en een grote dosis empathie.