Hartverscheurende film over een jongetje wiens moeder verongelukt en die alleen nog bij Dora terecht kan, een vrouw die brieven schrijft voor ongeletterde boeren die in Rio de Janeiro stranden. Brieven die ze nooit post, waar ze zich zo schuldig over voelt dat ze zich door de jongen laat overhalen op zoek te gaan naar de vader die hij nooit gekend heeft.