De in New York geboren Palestijnse Soraya keert terug naar Jaffa, de stad waaruit haar grootouders gevlucht zijn toen deze in 1948 door Israël met geweld werd ingenomen. Haar reis is een innerlijke tocht, een geestelijke queeste naar haar wortels, maar ook een materiële: haar grootvader had voor zijn vertrek namelijk niet de kans gehad zijn bankrekening leeg te maken. 

René Micha, een Brusselse kunstcriticus en -liefhebber met nauwe banden met CINEMATEK, maakte een ambitieuze film voor een retrospectieve van Paul Klee in het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel. De beroemde cinematograaf Henri Alekan filmde Rodin als geen ander en samen met Ghislain Clocquet maakten Alain Resnais en Chris Marker een van de beste films over Afrikaanse beelden.

De schoonheid van een nieuw gearriveerde courtisane zet Firenze op stelten. Terwijl de decadentie groeit breekt de pest uit. Langs scenario, naar The Masque of the Red Death van Poe combineert religieuze symboliek met massa’s spektakel, gefilmd in weelderige decors.