Twee jongens, van 12 en 14, worden door hun langdurig afwezige vader meegenomen op een onwaarschijnlijke tocht. De beklemmende reis is in feite een initiatierite, al is niet duidelijk wát de vader wil. The Return is een metafysische thriller, gekruid met Bijbelse verwijzingen, elementen uit de Griekse mythologie en zelfs wat horror. Een Tarkovski voor de 21e eeuw. Dit debuut van Zvyagintsev kreeg in Venetië de Gouden Leeuw.