Jealousy
Revnost

Todor Dinov, Bulgarije 1963 ⁄ 6' ⁄ OND:  —

La Pomme
Yabalkata

Todor Dinov, Stoyan Dukov, Bulgarije 1963 ⁄ kleur ⁄ 5' ⁄ muziek

Happy End
Hepi End

Donyo Donev, Bulgarije 1969 ⁄ kleur ⁄ 5' ⁄ muziek

Embarrassment
Zatrudnenie

Ivan Andonov, Bulgarije 1967 ⁄ kleur ⁄ 7' ⁄ muziek

Eu + Eu = Eu

Ion Popescu-Gopo, Roemenië 1969 ⁄ kleur ⁄ 8' ⁄ muziek

De diversiteit van animatietechnieken in Bulgarije wordt hier geïllustreerd door de combinatie van een muzikale toonladder en de kleur blauw om het fatale gevolg van jaloezie (Revnost) weer te geven, een tekening voor onrechtvaardigheid (La Pomme) en een collage voor het doolhof van het leven (Zatrudnenie). We sluiten af met een film met Gopo, het personage dat is bedacht door Ion Popescu-Gope, de geniale grondlegger van de animatiefilm in Roemenië.