Dans la lignée d'une avant-garde fauchée et inventive, le premier Lynch, hautement cauchemardesque, autour d'un fœtus monstrueux et couinant - et du couple maudit de ses géniteurs. Précédé par le court-métrage Le Visage : "C." habite une cité sinistre et labyrinthique. Les rares personnes qu'il croise sur son chemin ont toutes le même visage que lui. Un soir, en rentrant chez lui, "C." aperçoit…

Les films seront présentés en 35 mm (VO) le 21.04 et en version restaurée par CINEMATEK et Amazing Digital Studios, Paris (DCP, vo, st nl) lors de la séance du 23.04.

Pendant son congé pénitentiaire, un prisonnier s'attire des ennuis. Dans son premier film en tant que réalisateur, Cleven fait de lui et de ses compagnons des personnes malchanceuses qui, à la recherche de l'amour, se retrouvent dans une spirale de violence contre leur gré. La chanson Give Me the Gift d'Arno figure sur la bande sonore.

Un homme qui se fait appeler “The Sport” poursuit la fille dont il est amoureux et, en cours de route, rencontre une galerie de personnages hauts en couleur (Take a Chance). Un simple employé d’un magasin de chaussures fait croire à une jeune femme qu’il est un magnat de l’industrie du cuir, sans savoir que la jeune femme en question est la fille de son patron (Feet First).