Lynch' debuut (een kruising tussen Europese avant-garde en Amerikaanse gothic) over een schlemiel die vader wordt van een monstertje. Deze hit in het Amerikaanse midnight-circuit werd ook Europa's cultfavoriet. Voorafgegaan Le Visage, een korte film over een man in een labyrintische stad, bevolkt met mensen met hetzelfde gezicht als het zijne. Tot hij op een dag iemand ontmoet met een heel ander…

Beide films voorgesteld op 35 mm (ov) op 21.04 en in door CINEMATEK en Amazing Digital Studios, Paris gerestaureerde versies (DCP, vo nl ond) op 23.04.

Tijdens zijn penitentiair verlof raakt een gevangene in de problemen. In zijn debuutfilm als regisseur tekent Cleven hem en diens kompanen als ongeluksvogels die, op zoek naar liefde, tegen wil en dank in een spiraal van geweld terechtkomen. Arno droeg Give Me the Gift bij aan de soundtrack.

Een man die zichzelf "The Sport" noemt, achtervolgt het meisje waar hij verliefd op is en ontmoet onderweg een heleboel kleurrijke personages (Take a Chance). Een gewone bediende van een schoenenwinkel laat een jonge vrouw geloven dat hij een tycoon uit de leerindustrie is, zonder te weten dat de jonge vrouw in kwestie de dochter van zijn baas is (Feet First).